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      案例客戶:招商證券

      企業簡介:創立于1991年的招商證券發展至今,綜合實力名列全國十強,注冊資本32.27億元,在國內33個城市設有營業網點。作為我國第一批綜合性證券公司和創新試點證券公司,招商證券具有全面證券經營資格,目前擁有招商證券(香港)有限公司、招商期貨有限公司,招商資本投資有限公司,控股博時基金管理公司,參股招商基金管理公司,構建起綜合金融理財服務平臺。隨著業務不斷發展,逐步建設成為金融控股集團。隨著公司IPO的啟動,將進一步增強招商證券的公司實力和知名度。

      同時,公司以“勵新圖強、敦行致遠”為核心價值觀,以滿足客戶需求為己任,力爭以優質的服務回報客戶,通過扎實的工作推動行業進步和中國資本市場的發展,并贏得自身的成長。

      解決方案:

      構筑穩健管控體系

      招商證券信息化目標是:以金蝶EAS系統為核心,實現對三家分公司、一家控股公司、投資銀行總部、證券投資總部、71家營業部的財務核算;建立資金管理中心;實現財務委員會領導的、財務部具體負責的、歸口管理單位管理的、預算單位編制的全面預算管理體系;實現戰略人力資源升級,并和EAS實現流程和數據對接交換;實現網上協同費用報銷等業務。實現資金流、信息流、知識流的整合,為證券公司管理和決策提供及時、準確、真實、完整的信息。為此,招商證券管理信息系統建設,具體分為三個階段:

      • 證券公司財務管理平臺搭建階段。主要包括利用金蝶EAS系統升級現有財務信息系統,制定財務管理信息化規劃,完成會計核算系統集中、合并會計報表管理、資金管理等財務管理信息化工作,將全資子公司、控股子公司、投資銀行總部、證券投資部、各營業部全部納入集團財務平臺管理,實現集團財務管理職能的全面協同,優化和改進財務管理工作流程和管理程序。
      • 建立全面預算管理信息系統,以及在此約束下的全公司網絡報銷協同。招商證券的全面預算管理政策為統一領導、分級授權、歸口管理;預算主體為各獨立核算單位、各職能部室、各業務分部、各項目小組、各控股子公司;歸口管理單位為總裁辦公室、信息技術中心、市場部、人力資源部、培訓中心、公司工會;預算范圍為業務目標預算、資金預算、資本支出預算、項目預算、財務預算等。招商證券希望通過預算的統一領導,有效分權,對各個預算組織的精細控制,達到對整個公司各個業務層面的有效管理,實現管理目標。通過對預算執行結果的分析,把握市場的發展脈絡,為及時調整經營策略,不斷提高管理水平做好充分準備。
      • 升級人力資源系統,使績效管理數據和財務、預算數據實現交換和共享,并逐步改善或異構包括e-learning在內的管理系統管理流程和績效數據的交換和共享,逐步實現全數字化、流程驅動的先進的信息化管理。

      應用價值:

      • 協助招商證券構建企業共享暢通的管理信息平臺;
      • 協助招商證券構建企業統一的財務管理信息系統平臺;
      • 強化招商證券財務核算功能;
      • 加強了招商證券控制力度,提供集權與分權、靈活可控的預算管理機制;
      • 解決招商證券復雜的內、外部往來管理逐步實現招商證券財務業務一體化平臺建設;
      • 為招商證券建立全面、靈活的決策監控體系;
      • 為招商證券建立完善的工作流機制和靈活的預警系統;
      • 充分體現招商證券企業管理文化理念。

      金蝶EAS集團財務的集中核算、全面預算管理、資金管理和人力資源管理,已經為招商證券數字化建設做出了重要的貢獻,希望在今后公司的不斷創新和發展中,與金蝶展開更廣泛的合作。
      ——招商證券財務部董事總經理車曉昕

      案例屬性

      所屬行業: 金融

      應用產品:金蝶EAS

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